U Beogradu 1961. vlada epidemija žutice. Andrić sa Кočom Popovićem, Vučom i Čolakovićem prolazi protokol putovanja i dobija instrukcije povodom mogućih pitanja o disidentu Milovanu Đilasu čija knjiga "Razgovori o Staljinu" treba da izađe u Njujorku. Andrić sa Verom Stojić radi na govoru za dodelu nagrade. Stiže razglednica od Helene Ižikovske iz Poljske koja ga vraća u prošlost, 1914. godinu kada je kao mlad student živeo kod njene porodice u Кrakovu. Saznavši za ubistvo Franca Ferdinanda u Sarajevu, Andrić napušta Helenu i Кrakov i putuje u domovinu, prvo u Zagreb, zatim u Split, gde se sreće sa svojim prijateljima, borcima protiv austrougarske okupacije i sa svojom mladalačkom ljubavlju Evgenijom Gojmerac. Andrića, kao pripadnika Mlade Bosne, okupacione vlasti hapse i odvode u splitsku tamnicu.
