Deti zistia, na čo slúži kúzelný plášť. Honzík s Marienkou sa objavia pred perníkovou chalúpkou, z ktorej vylezie ježibaba a uhádne, ako sa volajú. Vezme ich dovnútra, schová cestovný plášť a deti zavrie, aby si ich vykŕmila. Po nejakej dobe sa pred chalúpkou objaví i Petr, ktorý utiekol Xénii. Petr požiada ježibabu o radu, ako sa dostať z ríše rozprávok a ona ho pošle k doktorovi Frankensteinovi. Rozprávkové bytosti sú viac a viac rozčúlené zo správania Xénie a chcú sa búriť. Xénia ich ale premení na autá. Myslí si, že ich skrotila, ale autá začnú trúbiť. Z ježibaby v perníkovej chalúpke sa stane stará pragovka a Honzík s Marienkou s ňou vyrazia na cestu. Vo svete ľudí je všetko zmätené a nevypočítateľné.
