Čo je vlastne podstatou umenia? V tomto nekonvenčnom filme proti sebe stoja idealistický mladý režisér a pragmatický riaditeľ divadla. Ich spor sa týka novej, veľmi odvážne inscenácie Mozartovej opery "Don Giovanni". Roztržku dvoch mužov ale ešte prebíja predstaviteľ titulnej úlohy a producent v jednej osobe, ktorý je fascinovaný hudobným géniom a chcel by sa mu svojím vysokým nasadením vyrovnať. Je však neustále zrádzaný a pokúšaný vlastnou túžbou po peniazoch a možnosťou jednoduchšieho riešenia.
