После приступа Глеб попадает в Институт мозга, где у него обнаруживают опухоль. Дёминой он заявляет, что в своих кошмарах видит ее деда. Ему удается узнать, что тот пропал на озере Хасан в 1938 году, а после мог попасть на остров 732, где японцы проводили жестокие опыты на людях. Слушая странный рассказ следователя, Юлия вспоминает, что похожие кошмары ей описывала ее юная пациентка Настя.
