Состояние Дэзмонда продолжается ухудшаться, что приводит Лютера к пугающим идеям для спасения сына. Воспользуется ли ученый способностями новых созданий ради выживания близкого человека? Вскоре герой получает неожиданное предложение. В это время Майкл продолжает формировать общину вампиров и устанавливает свои законы.
