Лиза и Малыш смотрят страшный фильм про пришельцев в полной темноте. Дети страшно напуганы и находятся под впечатлением. В дом заходит Дружок, который пугает щенят и говорит, что он не их брат, а злой клон. Сначала дети ему не верят, но мальчик так убедительно играет свою роль, что они связывают Дружка и начинают пытать, чтобы выяснить, где их настоящий брат, которого они хотят вернуть.
