Участившиеся трагедии на почве употребления нового наркотика бросают тень на школу Пирса, заставляя совет приостановить работу учебного заведения, в то время как результатом допроса Линн становится попытка ее отстранения от работы с капсулами. Хендерсон же раскрывает тайну Джефферсона и одной из его дочерей, Анисса решает тайно помочь семьям измененных детей, а Кара предлагает Питеру сделку. Тем временем родителей Дженнифер начинают не на шутку волновать происходящие с дочерью трансформации, которые, как выясняется, поразили и других подростков.
