Похищенного Алексея приводят к генералу Губанову. Алексей завербован ФСБ. Знахарь передает Стилету обещанную сумму, а Стилет организует коронацию Знахаря. Криминальные авторитеты хотят, чтобы Знахарь организовал распространение их наркотиков через свою клинику. Однако Разин изготавливает из наркотиков лекарства и проводит лечение наркоманов в своей клинике. Все готово к операции ФСБ по поимке Знахаря. В результате покушения Константин теряет один глаз, а Алексея с места преступления забирают люди Знахаря. Операция ФСБ провалена, оно потеряло из виду и Алексея и Разина. Разин собирает серьёзный материал на Стилета и остальных воров в законе. Константин рассказывает Алексею, как на самом деле погибла Настя.
