Бобби выясняет, кто именно поимел его с «Сэндикотом»: «Блэк» Джек Фоли, серый кардинал штата Нью-Йорк. Теперь Аксельроду интересно, когда он успел перейти Фоли дорогу и чего ждать от неожиданного врага в дальнейшем. Однако Фоли ни в какую не идет на контакт и раскрывать своих карт не намерен. Тем временем Джек Фоли успел перейти дорогу и Чаку: он продвигает на пост губернатора другого кандидата. Чак приходит к выводу, что с таким человеком нельзя показывать слабость, и решает играть жестко.
