По пути в Вермилион герои видят Чармандера, сидящего на камне. Эш хочет его поймать, но Чармандер вырывается из покебола. Пикачу после разговора с Чармандером жестами объясняет друзьям, что Чармандер ждёт своего тренера. Эш, Мисти и Брок решают оставить его и идут в ближайший Центр покемонов. Начинается гроза. В Центре покемонов герои видят тренера Дамиана, хвастающегося своими сильными покемонами. Он упоминает, что приказал своему Чармандеру ждать его в лесу, а сам бросил его, так как считал его слишком слабым. Эш и Брок требуют от Дамиана вернуться за Чармандером, ведь тому грозит смертельная опасность, но Дамиан не слушает их. В итоге друзья спешат во время грозы к умирающему Чармандеру и относят его в Центр покемонов. На утро Чармандер исчезает — друзья понимают, что он вернулся в лес ждать Дамиана. Команда R предпринимает очередную попытку схватить Пикачу, но героев спасает Чармандер. Из кустов вылезает Дамиан. Увидев силу Чармандера, он желает забрать его с собой, но Чармандер отказывается и повергает его в бегство с помощью огненных атак. После этого Чармандер решает стать покемоном Эша.
