Когда брат Мэри Джеймс прибывает во Францию и просит ее вернуться в Шотландию, Фрэнсис относится подозрительно и раскрывает заговор, который уничтожил бы Мэри, вызывая отчуждение между ними. Падение короля Генри продолжается, и Пенелопа получает власть, что заставляет Кэтрин и Кенну принять решительные меры. Между тем Лола начинает опасаться, что у лорда Жюльена есть мотивы, скрытые за предложением руки и сердца.
