Заняв новую должность, Натаниэль отправляется по поручению Вдовы в лагерь Лидии, которая принимает решение лично встретиться с баронессой, в ходе чего получает от той заманчивое предложение. Между тем, в надежде вылечить сына, Санни решает отыскать ведьму, способную справиться с даром мальчика. ЭмКей в тщетных попытках вернуть угасшие способности, находит способ вспомнить, кто именно в ответе за смерть его матери. Тем временем Крессида, Пилигрим и их свита добираются до указанного Вершителем места, которое оказывается совсем не таким, каким они себе представляли.
