Грузовой самолет взорвался через 90 секунд после взлета, есть погибшие из гражданских. По словам Рэддингтона, за взрывом стоит генерал Лудд. Рэд обещал найти человека, подготовившего крушение самолета - Натэниеля Вульфа. Благодаря видеозаписям, у команды есть подозреваемый. В его квартире проводят обыск, однако отпечатки принадлежат Вульфу. Рэд и Лиз приходят к пластическому хирургу, доктору Абрахаму Мальц, который называет имя пациента. ФБР узнает, что Бредли Холанд - пилот самолета, который планирует еще один взрыв. Рэд и Том знают о болезни отца Лиз и летят к нему, а Лиз вынуждена остаться, т.к все рейсы отменены из-за угрозы терактов. Выясняется, что Лиз - приемная дочь и отец хочет рассказать ей правду, однако Рэд не может этого допустить. Том и Рэд встречаются в больнице. Натэниел Вульф пытается сбежать из страны.
