Не успев оплакать Камиллу, Винсент, Марсель и Фрейя бросаются спасать Давину. Душу ведьмы не так сложно вернуть в свое тело, но на том свете Давину уже заждались недовольные предки вместе со столь недальновидно убитой Карой Нгуен. Тем временем Люсьену-таки удается выманить Клауса из своей цитадели, и, если не лишить Люсьена новообретенной силы, Клаусу грозит неминуемая смерть. Фрейе удается найти способ с ним разделаться, но ставка в этом способе — жизнь Давины. Майклсонам предстоит совершить нелегкий выбор: потерпеть поражение от злейшего врага или же предать близких друзей?
