Разыскивая кристалл, Фэй узнает тайну из прошлого своей матери, Мелисса сталкивается с небольшой проблемой, а Джейку и остальным открывается тайный замысел Джона, непосредственно связанный с ними и подростками из других кругов. Между тем Чарльз, используя Джейн, заманивает Джона в ловушку, но на пути исполнения его замысла встает неожиданная преграда, способная разрушить все, к чему он так стремился. В то же время Диана изо всех сил старается наладить личную жизнь, а Каллум решает воспользоваться подвернувшейся возможностью и разжиться колдовским артефактом.
