Ансбах промахивается; Оберштайн защищает Райнхарда своим телом, а Кирхайс хватает оружие, но при этом погибает. Райнхард опустошен смертью своего друга и несколько дней не может принимать никаких решений. Его адмиралы возвращаются к Одину и арестовывают Лихтенлада за покушение на Райнхарда. Райнхард окончательно приходит в себя и разговаривает с Аннерозе, которая решает удалиться в маленький домик; Райнхард чувствует себя одиноким. Тем временем в Феззане Рубинский решает изменить свою стратегию, поскольку баланс сил не может быть сохранен: Феццан будет поддерживать империю. Он отправляет Болтика послом Феззана к Одину и заменяет его Рупертом Кессельрингом.
