В Ленинграде происходит взрыв возле аптеки, есть жертвы. Руководство города вместе с органами делают все, чтобы не было паники. Зимин для западного издания пишет правду о терактах, за это ему обещают выезд из страны. Наумов по фотороботу вычисляет причастного к взрывам инженера оборонного предприятия Гочу Гуладзе. Васильеву поручают отработать эту версию. Во время расследования он знакомится с актрисой Ниной Шуйской.
