Начало 1970-х. Паша Иванов охраняет первое лицо ленинградского горкома партии Смирнова. Дима Васильев в группе наружного наблюдения отслеживает посещение города иностранцами и вычисляет шпионов, а Володя Наумов собирает данные о врагах внутри страны. Школьный учитель Белов, бывший партизан, хочет сообщить спасенному им во время войны Смирнову, что нашел предателя, сдавшего их партизанский отряд гестапо. Но не успевает - погибает после нападения неизвестного в парадной своего дома..
