Очнувшись в подвале, Груздев находит рядом связанного хозяина дома, ветврача Смолякова. Проявив смекалку, Груздеву удается выбраться, но киллер убивает ветврача и преследует Вадима. Вера отслеживает телефон Груздева, на помощь которому торопятся Малахов и Шадрин. Обыскивая дом, Груздев находит бумажные мешки Горовецкого цементного завода... По подозрению в убийстве варяги задерживают мужа Лидии Бараненко. Выясняется, что она работала проводником и была посредником между контрабандистами и таможенниками. В поле зрения попадает ООО "Бланк" и его директор Виталий Рыбников.