Аниме-адаптация манги Каори Юки рассказывает нам запутанную историю юноши Сэцуны Мудо, в теле которого спит запечатанный падший ангел Алексиэль, приговоренная вечно перерождаться в человеческом теле, и его сестры Сары, в которую он давно и безнадежно влюблен. Постепенно душа Сэцуны оказывается в самом центре борьбы между раем и адом, а его самого вынуждают стать мессией, чтобы спасти мир! Однако мир ничего не значит для него, если в нем нет Сары...
