Лапинские хулиганы избивают Бугаева и крадут у него удостоверение. Губернатор Гришин призывает Морозова активизировать работу по нормализации криминогенной обстановки в Лапинске, где строится новый аэропорт. Морозов в свою очередь недоволен работой Расторгуева и его оперов. Отношения между Морозовым и Расторгуевым накаляются. Саша Водолаз открывает в Питере офис и предлагает Кочевнику с Тихомирову прекратить войну и поделить город. Те вынуждены согласиться. Расторгуев просит следователя Решетникова, который вел дело Торшина, объяснить нестыковки в деле, но тот отказывается с ним говорить. Тогда Васьков инициирует проверку частной сауны, где любит отдыхать Решетников, и снимает компромат на него. Чтобы избежать огласки, Решетников готов все рассказать Расторгуеву, но не успевает...
