Мультфильм создан по мотивам следующих рассказов Сергея Михалкова — «Волшебное слово», «Заяц-симулянт» и «Два толстяка и заяц». Все три новеллы объединяет наличие постоянного персонажа, Зайца, которого озвучил артист Георгий Вицин. Все истории оканчиваются полным фиаско Зайца.
