O Barão de Araruna fica irritado ao saber que a filha está viajando sozinha. Enquanto isso, Sinhá Moça e Rodolfo começam a se envolver um pelo outro, mas Rodolfo está mais encantado do que a moça. Na fazenda do Barão, escravos fogem e começam a ser perseguidos pelos Capitães do Mato. Rodolfo chega em casa e promete ao pai que vai largar o Partido Republicano para não se desentender com o Barão, pois está pensando muito na filha dele. Rodolfo se espanta ao saber que Ana o aguarda para noivar.
