Załoga organizuje uroczystą kolację. Na pokład Andromedy wchodzą przedstawiciele Castalian – oddychających zarówno wodą, jak i powietrzem. Dostojnicy mają sfinalizować umowę dotyczącą nowej Wspólnoty. Wizytę zakłóca jednak Tyr. Przypomina uczynki prezydenta Lee, który miał odmówić Nietzscheanom na Castalii udziału w tworzonej Republice i w konsekwencji zniszczyć ich stację orbitalną.. Zmuszony przez Hunta do przeprosin, Tyr odwiedza lidera gości, znajduje go martwego i sam zostaje zaatakowany. Chociaż poszkodowany Tyr sam potrzebuje pomocy, już wkrótce staje się głównym podejrzanym. Kto jest tajemniczym mordercą? Załoga Andromedy musi znaleźć winowajcę, zanim pertraktacje zakończą się katastrofą, a Castalianie dokonają zemsty..
