Siostry wybierają się na relaksujący weekendowy wypad do Cabo, kiedy pojawia się śmiertelnie ranny Leo i prosi o pomoc w uratowaniu młodej kobiety ściganej przez Ducha Ciemności. Zdesperowana, by uratować Leo, Piper rzuca zaklęcie, które zamienia ich moce, jednak robiąc to, przypadkowo zamienia również moce Prue i Phoebe. W międzyczasie Andy, naciskany przez śledztwo Departamentu Spraw Wewnętrznych, postanawia odejść z pracy, aby chronić sekret Prue przed ujawnieniem.
