Trix (Icy, Darcy i Stormy) przywołują Smoka, który posiada moc zsyłania na innych przerażających snów. Potwór wkracza do sypialni czarodziejek, chcąc wziąć w posiadanie wszystkie ich siły, żeby stać się jeszcze silniejszym. czy uda mu się zrealizować ten nikczemny plan? Czy czarodziejki tak łatwo się poddadzą?
