Przerażające halucynacje sprawiają, że Elena jest wstrząśnięta i zdezorientowana przez co popełnia niebezpieczny błąd. Klaus dostarcza Stefanowi pewne bardzo niepokojące wieści na temat Eleny i potem bierze sprawy we własne ręce. Profesor Shane wyjawia Damonowi i Bonnie historię pradawnej magii. Z pomocą Klausa i Stefana, Jeremy rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu. Ostatecznie Elena składa Stefanowi bolesne, osobiste wyznanie, a Matt dzieli się z Damonem nową, zaskakującą informacją o profesorze Shanie.
