Eric zirytowany agresją działań Burrella wobec wampirów, bierze sprawy w swoje ręce. Bill boleśnie testuje limity swoich nowych mocy, po czym z pomocą Jessiki porywa wynalazcę Tru Blood w celu zsyntetyzowania nowego typ krwi, jednak ma problemy ze znalezieniem odpowiedniego dawcy materiału. Sookie dowiaduje się dlaczego ściga ją Warlow. Sam otrzymuje niespodziewaną pomoc od Nicole i jej Stowarzyszenia Jedności Wampirów. Steve Newlin przekonuje się, że jego dawne ideały stały się jego koszmarem.
