Między zmechanizowaną, zaawansowaną utopią zamieszkiwaną przez ludzi, Imperium, a Krainą Czarownic zasiedloną przez wiedźmy, Niepodległym Państwem Nebulis, od wielu lat toczona jest krwawa, niekończąca się wojna. Konflikt ów prowadzi do fatalnego spotkania dwójki młodych ludzi walczących za swój kraj - cesarskiego szermierza, Iska, oraz księżniczki czarownic, Aliceliese. Choć jako zaprzysiężeni wrogowie poprzysięgają sobie nawzajem się pozabijać, chłopak jest zachwycony pięknem i prawością księżniczki, a dziewczynę porusza do głębi siła i determinacja szermierza. Podczas tej niekończącej się wojny, która zakazuje im być razem, nie mają wyjścia, jak zniszczyć się nawzajem lub znaleźć inną drogę...
