Kermit is sceptisch als iedereen backstage wordt geterroriseerd door “het spook van de Muppet Show”. Maar er blijkt er toch een te zijn -- Uncle Deadly, een monster-acteur die jaren geleden in het theater optrad. Nadat hij door de critici was afgekeurd, heeft hij gezworen er nooit meer op te treden en ook niemand anders te laten optreden. Hij waarschuwt de Muppets: “Vertrek of wees verdoemd!”.
