Wanneer de leider van de Kunlun-sekte plotseling sterft, is zijn zoon Jiang, die voorbestemd is om hem op te volgen, het slachtoffer van een samenzwering en beschuldigd van zijn moord. Tijdens zijn ontsnapping ontmoet hij Luo Xi, wiens clan sinds de bloedige Slag om Black Spring gevangene is van een sekte. Gisteren nog vijanden, maar vastbesloten om wraak te nemen, zullen ze hun krachten verenigen en magie en oorlogskunst combineren.
