In Zuid-Korea gaat Gyung-soo, een in verval geraakte toneelacteur, naar Choonchun om een oude bevriende schrijver te bezoeken. Hij stelt hem voor aan een statige danseres, Myung-sook. Na een zeer dronken avond richt de jonge vrouw haar zinnen op Gyung-soo. De volgende dag neemt Gyung-soo de trein naar Gyungjoo. Sun-young, zijn buurman in de coupé, zegt dat hij zijn gezicht herkent en begint hem te verleiden...
