Walter krijgt van zijn baas, Sara, de opdracht een dringende brief aan Henri de Corinthe te bezorgen. Onderweg vindt hij een mooie vrouw die hij in een nachtclub had gadegeslagen, vastgebonden op de weg liggen. Hij neemt haar mee naar een villa om een dokter te halen, en wordt uiteindelijk samen met haar opgesloten in een slaapkamer. Terwijl zij de liefde met hem bedrijft, krijgt hij visioenen van surrealistische beelden uit de schilderijen van René Magritte. 'S Morgens is het meisje, Marie-Ange, verdwenen, de villa ziet er verlaten uit en zijn nek bloedt. Was het allemaal maar een nachtmerrie?
