미스터 손 일행은 긴머리 괴물과 용괴물을 물리치고 미칠왕을 찾아 긴 여행을 계속한다. 여행을 하던 중 저팔계의 애마인 스포츠카가 고장을 일으켜 미스터 손 일행은 수리를 할 겸 잠시 휴식을 취한다. 그 와중에 저팔계는 일행의 점심인 만두를 혼자서 먹고 시치미를 뗀다. 미스터 손 일행은 저팔계가 만두를 혼자서 먹었다는 사실을 알게되어 저팔계는 저팔계를 따돌리고, 자신이 짝사랑하는 이슬공주에게 버림받았다고 생각한 저팔계는 섭섭한 마을으로 일행과 작별인사를 하고 떠나버린다. 잠시후 저팔계가 돌아오기를 기다리던 미스터 손 일행은 미칠왕의 부하인 가짜 저팔계를 만난다. 가짜 저팔계는 미스터 일행을 자신의 소굴로 유인을 한다. 한편, 이슬공주를 걱정하며 돌아온 저팔계는 일행이 사라진 걸 알고 분개하면서 일행을 추적한다. 가짜 저팔계를 진짜 저팔계로 착각한 미스터 손 일행은 함정에 빠져 사로잡히게 되고... 저팔계는 미스터 손 일행을 추적하여 함정에 빠진 미스터 손 일행을 구해준다. 그 순간 나타난 가짜 저팔계! 미스터 손 일행과 가짜 저팔계의 부하들인 흑돼지들은 누가 진짜 저팔계인고 두목인지 헷갈리게 되면서 한바탕 소동이 벌어진다. 여러 가지 시험을 통해 진짜와 가짜를 밝히기로 하는데 결국 미스터 손 일행들만이 알고 있는 ‘만두 소동’으로 진짜 저팔계를 알아내게 된다. 이번 여행을 통해 미스터 손 일행은 서로의 우정을 더욱 두텁게 하고 힘찬 출발을 계속한다.
