메두사에게 타임컴을 빼앗겨 버린 미스터 손 일행. 저팔계는 메두사의 광선에 맞아 돌이 되어 버리고... 사오정과 미스터 손이 힘을 합해 보지만 메두사는 만만한 대가 아니다. 게다가 이제껏 등장했던 모든 괴물들이 합체한 합체괴물’까지 등장해서 일행은 고전을 면치 못한다. 결국 삼장과 사오정이 괴물에게 붙잡히고 미스터 손과 이슬공주만 간신히 도망을 친다. 다음날 아침 삼장과 사오정은 미칠왕에게 바칠 제물이 될 신세가 되는데... 물론 우리의 미스터 손과 이슬공주가 그들을 구하기 위해다시 돌아온다. 미스터 손은 막강한 메두사와 합체괴물을 과연 어떻게 쓰러뜨릴까....
