소녀형 기프티아인 미라벨 회수 동의서에 서명을 받으러 소유자의 집을 방문한 츠카사는 아무런 망설임 없이 서명을 받는다. 회수 이후의 옵션을 제시하자, 소유자는 고민하지 않고 인격을 교체해서 다시 함께 사는 걸 선택한다. 며칠 후 제3터미널 서비스의 직원인 기프티 아, 앤디가 제1터미널 서비스에 출장을 온다. 앤디의 모습을 본 에루는 옛날에 친했던 기프 티아인 올리비아를 다시 만난 줄 알고 기뻐하지만 앤디는 올리비아가 회수된 후, 인격을 교 체한 존재였다. 그 일을 계기로 친구가 된 에루와 앤디는 에루의 고향에서 열리는 카니발에 가게 된다. 하지만 에루는 단둘이 올리비아와의 추억이 있는 곳에 가는 건 괴로우니까 츠카 사도 함께 가자고 한다. 츠카사는 아이라에게 불꽃놀이를 보여 주고 싶은 생각도 있어서 함 께 가기로 한다. 카니발 당일, 에루는 앤디와 지내면서 앤디는 올리비아와 다른 존재라는 걸 받아들이고 새로운 추억을 함께 만들겠다고 다짐한다. 츠카사도 그 말을 듣고 용기를 내 서 아이라를 좋아하니까 계속 함께 있고 싶다며 일생일대의 고백을 한다. 하지만 아이라는 얼굴이 새빨개진 채 무리라고 외치고 츠카사의 고백은 실패로 끝난다.
