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대마투연무가 개최되는 피오레 왕궁의 수도 크로커스에 도착한 나츠 일행. 저마다 남는 시간에 거리 구경을 나선다. 그러던 중 나츠는 세이버 투스의 쌍룡 스팅과 로그를 만나 바보 취급을 당하고 대회에서 반드시 갚아줄 것을 결심한다. 그리고 드디어 밤 12시, 예선이 시작된다!
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