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카미즈루일족의 말벌들에 의해 나루토, 키바, 시노는 여왕벌의 벌집에 갇힌다. 화가 난 여왕벌이 토해내는 밀납에 갇혀 나루토 일행은 꼼짝도 못하게 된다. 그러나 시노는 인질이 된 히나타와의 교환이 아니면 미향충을 건네지 않겠다고 선언한다. 부화의 시간이 다가오자, 스즈메바치는 시노의 요구를 받아들이기로 한다. 히나타가 잡혀있는 장소로 향하는 일동. 그러나 그곳에 히나타의 모습은 없었다....
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