오극철은 91년부터 94년까지 러시아와 남북한 정세를 분석하면서 저력을 보여주자고 한다. 그리고 핵과 러시아 최신형 전폭기 블랙잭을 이용하여 미국과 일본을 위협하자는 계획을 말 한다. 한편 러시아에서는 택형이 그라체프와 블랙잭에 대한 거래를 하게 되고 제노비예프는 몰래 사진을 찍지만 택형의 눈에 띈다. 진석은 발신인이 없는 봉투를 받고 곧바로 로스토바 로 향한다. 러시아 소도시에서 학생들을 가르치는 경빈은 진석과 만난다. 제노비예프의 연락 을 받고 약속장소에 나간 진석. 하지만 ‘카페 코사크’에서는 상상도 못할 일이 벌어지는데….
