알비온과의 전쟁에 대비하여 마법 학교의 남학생들은 모두 군에 입대하게 됐다. 사역마라는 입장 때문에 유일한 남자로 학교에 남게 된 사이토. 하지만 로마리아에서 왔다는 전학생 줄리오 체자레가 나타난다. 아름다운 신관인 그를 보고 학교에 남은 여학생들 모두 반하는데. 다른 여학생들뿐만 아니라 루이즈에게도 손을 대려고 하는 줄리오가 못마땅한 사이토는, 줄리오가 제안한 검 대결을 승낙하기로 한다. 사이토는 자신의 검술 실력으로 대결하기 위해서 학교에 상주하게 된 총사대 대장인 아니에스에게 검술 수련을 받는데...
