유시는 학교 생활과 아르바이트 일에 적응해간다. 에르셀 여왕은 유시와 글렌다에게 두 번째의 크리스탈 플라워를 가져오라고 명령하는데, 그 장소는 글렌다의 고향인 마계. 글렌다는 이번 임무가 자기에게 절대 유리하다고 생각하지만 마계에서는 뭔가 이상한 일이 벌어진다. 강아지 모양의 코볼트는 물론 마을이 온통 고양이 투성이인 것! 야옹1세라는 마법사 고양이가 마술을 부려 그 마을을 바꾸어 버린 것이다. 화가 난 글렌다는 야옹1세를 혼내주겠다며 분개하지만…
