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크리스탈 플라워를 찾기 위해 후보들은 천계로 올라가는데 거기에는 여러 가지 시험이 그들을 기다리고 있다. 에르미나의 엄격한 아버지인 천계왕은 에르미나의 실수를 단 하나도 용납하지 않는다. 에르미나는 많은 문제를 잘 극복해 나가지만 마지막 순간에서 자기가 실수했던 때의 두려움에 사로잡혀 발레를 망쳐버린다. 에르미나는 포기하고, 나머지 학생들은 계속 춤을 춘다. 노력하고 또 노력하는 아이들의 모습을 바라보는 에르미나…
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