카린까지 합류하여 쥬고를 데리러 북아지트로 향하는 세 사람, 카린은 북아지트는 끔찍한 실험체들이 모여있는 곳이라며 위험성을 경고한다. 그리고 쥬고는 주인의 오리지널로 자신이 가진 충동을 평소에 억누르고 있지만 이성을 잃으면 얼굴도 성격도 끔찍한 살인마로 변하게 된다는 것도 알려준다. 북아지트에 도착한 세 사람, 하지만 북아지트는 폭동이 일어나서 정신없는 상태다. 카린은 스이게츠를 따돌리려 엉뚱한 곳을 알려주고 사스케와 둘이서 쥬고가 있는 곳으로 향한다. 쥬고는 문이 열리자마자 사스케를 죽이려고 들고 사스케는 주인으로 막으며 싸울 생각은 없다며 할 얘기가 있다고 한다. 한편 나루토와 사쿠라는 츠나데에게 불려가서 츠나데와 지라이야에게 사스케가 오로치마루를 죽였다는 소식을 듣고 기뻐하지만 사스케가 마을에 돌아오지 않을 거라는 말에 충격을 받는다.
