후리도의 말에 충격을 받은 소라는 이상하게 변해가고 붉은 빛까지 내뿜는다. 아스마는 후리도가 소라의 아버지 카즈마라는 것을 알고 놀라고 후리도는 구미호과 나뭇잎마을을 습격했을 때 흘러나온 차크라를 모아서 5년간 배양하여 소라에게 이식했다고 말한다. 나루토는 자신과 같은 아픔을 가진 소라를 미처 알아주지 못 한 자신을 탓하며 소라를 위로하지만 상처받은 소라는 자신에게 믿을 것은 힘이라며 마음을 닫는다. 소라의 몸에 구미호의 탈이 나타나고 사쿠라를 공격하려는 순간 이노 쵸지 키바 시카마루가 나타난다. 하지만 네 사람의 공격도 소용이 없고 소라는 점점 구미호로 변해간다.
