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여름을 맞아 바닷가에 놀러간 김전일과 친구들. 그 곳 민박집에서 만난 고등학생들과 담력시합을 하기 시작하는데... 민박집 뒤편에 있는 공동묘지와 다 쓰러져가는 묘비들, 그리고 지금은 폐교가 된 초등학교 건물에서 나타난다는 하나코 귀신. 그 담력 시합 중에, 고등학생 한 명이, 홀연히 사라지는데...
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