테루토와 싸운 뒤 막무가내로 테루토의 제자가 된 히요리도 테루토 일행과 행동을 같이하게 되었다. 키 칩을 더 손에 넣기 위해서 테루토 일행은 도전가 많이 있다는 장소로 간다. 하지만 테루토 일행이 도착하기도 전에 그곳에 있던 도전자들은 누군가에게 패배해버렸다. 어쩔 수 없이 다른 도전자를 찾아 나선 테루토 일행. 하지만 테루토는 혼잡한 데모 인파에 휩쓸려 사쿠라, 히요리와 떨어지게 된다. 그러던 중 자신을 도와주는 한 청년을 만난다. 엔조 나오미츠라고 자신을 소개한 그 청년은 신교토의 체제에 대해 불만을 품고 있는 것 같았는데......?!
