I BB vengono convocati da Kei presso il lago Bajkal: qui il ragazzo sfida i suoi ex compagni di squadra. Max nel frattempo si è recato in aeroporto per salutare sua madre che rientra negli USA per analizzare i dati raccolti sui giocatori russi. La donna dona al figlio una nuova versione di Draciel, "Draciel Fortress". Emily rivela al ragazzo che i BB stanno combattendo contro Kei. Il professor Kappa, Rei e Takao combattono contro Kei ed i bit power di Dragoon e della tigre bianca vengono inglobati da Black Dranzer. Grazie a Judy, Max si reca in elicottero sul luogo dello scontro. Il ragazzo lancia il nuovo Draciel contro il nemico. Takao ricorda di avere con sé Dranzer e lo mette in gioco. L'azione congiunta dei Beyblade sconfigge il potere di Black Dranzer e Kei capisce i suoi errori. Takao rende Dranzer al suo proprietario.
