Dopo la decodifica delle informazioni nascoste nel Fulcrum, Red è determinato a fermare l’imminente minaccia. Nel frattempo, la Task Force scopre che i cadaveri di donne cinesi-americani vengono contrabbandati fuori dal paese sotto falsa identità. Liz continua a cercare risposte sul suo passato dopo aver scoperto un quadro nascosto nell'appartamento segreto di Red.
