Lily rifiuta di diventare il re e uccidere Mistgun ma entrambi non vogliono diventare re, di colpo, un soldato dell'esercito giunge sul posto per informare Lily che tre cittadini si stanno ribellando. Lily e Mistgun escono fuori dalla stanza e vedono Natsu travestito da demone che si spaccia per colui che sta facendo scomparire la magia da Edolas. Gajil e Wendy fanno finta di essere i servitori di Natsu. I membri di Fairy Tail di Edolas giungono in città per aiutare la popolazione, il Gajil di Edolas capisce il piano di Natsu e istiga i cittadini dicendogli che lui è il Grande re Demone Natsu Dragonil. e che Mistgun sta cercando di sventare il suo piano, Lily viene informato da Nadi che è stato lui ha riferire a Natsu il piano di Mistgun. Mistgun cerca di fermare Natsu combattendo a mani nude. Natsu e Mistgun iniziano a combattere a mani nude il Dragon Slayer inizia la cerimonia di addio ai membri di Fairy Tail. Esposte le tre regole, Natsu fa capire a Mistgun che lui può governare la nuova Edolas, detto questo fa finta di essere sconfitto e dice che sarebbe felice di incontrare in futuro ancora Mistgun. I cittadini acclamano Mistgun come un eroe. In quel momento, Nichiya e tutti gli Exceed tramutati in Lachrima tornano normali e nello stesso momento Natsu, Lucy, Gray, Gajil, Wendy, Elsa e tutti gli Exceed vengono risucchiati dal portale che conduce a Earthland perché anche loro posseggono una grande quantità di magia al loro interno. Natsu, Lucy e Gray salutano le loro controparti e gli augurano una buona vita, Lily dice addio a Mistgun e gli augura buona fortuna. I maghi di Fairy Tail e tutti gli Exceed lasciano Edolas e la magia da questo mondo scompare per sempre. Scomparsa la magia, Mistgun fa capire ai cittadini che possono continuare a vivere anche senza magia.
