Natsu, Gajil e Wendy continuano a combattere contro il re ma quest'ultimo con il Droma Anim assorbe il potere magico di Edolas acquisendo sempre più potere magico e diventando sempre più forte. Per Natsu, Gajil e Wendy sembra la fine ma Natsu trova la forza per continuare a combattere, Gajil ispirato dalle parole di Natsu decide di continuare a combattere. Gajil blocca il piede del drago di Faust impedendogli di fuggire e Wendy con il suo soffio scaraventa a gran velocità Natsu contro il drago trapassandolo e scaraventando fuori re Faust. Il Droma Anim esplode e il re è sconfitto. In quel momento i tre Dragon Slayer festeggiano la vittoria ma per poco perché ad un certo punto, vedono che le isole galleggianti di Edolas precipitano al suolo e vedono che tutta la magia di Edolas sta scomparendo. In ogni parte di Edolas, la magia viene risucchiata al cielo verso il portale che conduce a Earthland. Tutti i cittadini di Edolas, sono nel panico e urlano che la fine del mondo è giunta. Byro, Hughes e Sugarboy assistono dal palazzo la scomparsa della magia di Edolas con tranquillità e anche loro dicono che ormai Edolas è giunto alla fine. L'esercito reale fugge dal campo di battaglia spaventato anch'esso dalla scomparsa della magia e anche i membri di Fairy Tail di Edolas sono nel panico. Lily rimane sconvolto vedendo che Mistgun ha fatto una cosa simile e quest'ultimo dice a Lily che per creare un nuovo mondo deve distruggere una parte di Edolas e inoltre afferma che il nuovo mondo ha bisogno di un nuovo re che uccida il colpevole della scomparsa della magia. Mistgun dice che Lily è destinato a diventare il nuovo re e che deve dargli la colpa della scomparsa della magia. Lily non vuole accettare e non si accorge che la discussione è ascoltata da Nadi.
